MarketMedia изучил, какие аптечные сети России вошли в первую десятку крупнейших по числу торговых точек. MarketMedia изучил, какие аптечные сети России вошли в первую десятку крупнейших по числу торговых точек Фармакопейка - Твой Доктор

Топ-20 аптечных сетей в России Амера Карлос 2019-03-20 http://сайт/upload/iblock/84d/84dedc353527cef46fccc7c59c7faf76.png

Российский розничный аптечный рынок переживает фазу консолидации и ужесточения госрегулирования. Лидеры скупают локальных игроков, а те, в свою очередь, продолжают объединяться в альянсы для выживания. MarketMedia публикует топ-20 аптечных сетей.

В 2018 году в России рост продаж лекарственных препаратов в упаковках вырос по сравнению с 2017 годом на 6% до 5,6 млрд. Объем продаж в деньгах на 7% на сумму более 1,256 трлн рублей, подсчитали в исследовательской компании AlphaRM.

В компании «RNC Pharma» данные более пессимистические: по итогам года динамика розничного рынка в денежном выражении остановилась на уровне 2,2%, его объем составил 1,2 трлн рублей, а в натуральном вообще ушла в отрицательный сектор -3,2%, до 5,5 млрд упаковок.

О том, почему по итогам 2018 года аналитики разных исследовательских агентств сильно разошлись в подсчетах продаж лекарств в России, можно почитать Николая Беспалова, директора по развитию аналитической компании RNC Pharma.

На 1 января 2019 года в России работало более 65,6 тыс. аптек. Несмотря на то что по сравнению с 2017 годом их число выросло на 3%, в IV квартале 2018 года зафиксировано снижение количества аптечных точек. Объем выручки в декабре составил 111,2 млрд рублей (+4%), а средняя выручка на одну - 1,7 млн рублей (+1% к декабрю 2017 года), говорится в отчете AlphaRM.

По итогам 2018 года через аптечные учреждения было продано более 4,7 млрд упаковок лекарственных препаратов на 892 млрд рублей, это на 8% больше в деньгах и на 7% - в штуках.

Если сравнивать рейтинги аптечных сетей 2018 и 2017 годов, то изменения произошли в тройке лидеров. «Group 36,6» спустилась на две строчки, уступив второе место ГК «Эркафарм», а третье - самарской сети «Имплозия». Лидером по общему объему продаж по-прежнему остается «Ригла» (входит в ГК «ПРОТЕК»).

Что касается тенденций, то в 2018 году продолжилась консолидация рынка, длящаяся уже несколько лет, и уход мелких региональных сетей. Продолжились объединения аптечных сетей в различные альянсы, пик которых пришелся на 2017 год, для усиления закупочной силы и консолидации заказов производителей на маркетинговые услуги. Так как производители платят сетям за продвижение своей продукции.

Кстати, недавно союз «Национальная фармацевтическая палата» (НФП) обратился в Минпромторг с просьбой регулировать взаимодействие между аптечными сетями и производителями, так как аптеки в 60% случаев навязывают покупателям препараты, с производителями которых они подписали маркетинговые договоры, сообщила газета «КоммерсантЪ».

НФП предлагает запретить приоритетную рекомендацию конкретного препарата покупателям в рамках маркетинговых договоров между аптечными сетями и производителями. При нарушении запрета предполагается приостанавливать действие сертификата специалиста или свидетельства об аккредитации фармработника на срок до 6 месяцев. Соответствующие обязательные проверки нужно внести в регламент проведения контрольной закупки Росздравнадзора, говорится в письме. Из него следует, что в противном случае пациент приобретает навязанный ему препарат, а не рекомендованный врачом.

Павел Расщупкин директор по аналитике компании RNC Pharma

Одним из основных трендов для фармрозницы в 2018 году стала всеобщая стагнация сегмента. На фоне данного спада мы наблюдали достаточно большое количество сделок M&A. Конечно, основными объектами сделок становились локальные аптечные сети.

Среди консолидаторов рынка - «Фармленд», «Ригла» и другие игроки. Но и среди крупных игроков были замечены определенные изменения. Например, сразу три игрока из топ-20 - «Планета здоровья», «Фармацевт+» и «Максавит» - объединились в единую организацию под эгидой сети «Планета здоровья». Сеть «Новая аптека» присоединилась к партнерству «ИРИС».

Данный процесс вполне объясним - раньше сделки M&A носили характер локального укрепления отдельных игроков, сейчас, после увеличения числа участников клуба «1000+ аптек», для равной конкурентной борьбы требуются более серьезные шаги по объединению усилий сетей.

Кроме того, очевидно, что чем больше сеть, тем более выгодные условия она может получить по поставкам от дистрибьюторов и по маркетинговым контрактам от производителей.

С последними связана следующая тенденция, которая начала раскручиваться в конце 2018 года. Было внесено предложение ограничить максимальный размер бонуса за маркетинг в аптечном сегменте. К слову, уже сейчас звучат предложения полностью запретить подобный вид сотрудничества производителей и аптечной розницы.

Потенциально это может серьезно ударить по розничному бизнесу, в особенности по тем игрокам, кто строил свои сети преимущественно за счет бэк-маржи (back margin, отражает ту часть прибыли, которую компания получает от поставщика в виде различных скидок, бонусов и т.п. - Ред.). Кстати, последние в 2018 году также активно пересматривали условия выплаты бонусов и ужесточали контроль над данным видом активностей. Отчасти это «заслуга» самих участников аптечного рынка.

Отдельные компании активно практиковали слив товара обратно в оптовый сегмент для выполнения обязательных условий маркетинговых контрактов и получения бонусов.

Но вместе с тем складывается вполне определенное понимание того, что государство усиливает контроль над сегментом. Помимо ужесточения, на отрасль давит и активное развитие дистанционной торговли лекарств, вызывающее отток парафармацевтического (нелекарственного) ассортимента из аптек. А именно эта категория является одной из наиболее маржинальных. Пока официально лекарства запрещено продавать в России через Интернет, но отдельные участники рынка нашли способ обхода запрета (интернет-магазин Ozon продает лекарства через аптечный пункт на основании лицензии на фармацевтическую деятельность, а курьеры ретейлера доставляют препараты по поручению покупателей. - Ред.).

Резюмируя, можно сделать заключение, что в 2019 году и далее на аптечном рынке все сложнее будет выживать единичным аптекам и небольшим сетям. Консолидация сегмента уже сейчас ощутима (на топ-20 приходится более 50%), и в текущем году данная цифра вырастет еще больше.

Ну и конечно же, чем выше конкуренция, тем сложнее борьба за рентабельность бизнеса. Кроме того, пока (по состоянию на конец I квартала 2019 ода) мы не видим серьезных предпосылок для восстановления роста рынка в денежном выражении, не говоря уже о натуральном, что также вряд ли может прибавить оптимизма участникам рынка.

Топ-20 аптечных сетей по итогам 2018 года в России


1. «Ригла» (Москва). Аптечная сеть входит в ГК «ПРОТЕК», работающую во всех основных сегментах фармацевтической отрасли: производстве лекарственных средств, дистрибуции фармпрепаратов и товаров для красоты и здоровья, а также розничных продажах. Аудированная консолидированная выручка группы по результатам 2017 года составила 258,5 млрд рублей.

В 2018 году аптечная сеть «Ригла» пополнилась 426 аптеками в России, в том числе за счет сделок по слиянию и поглощению, и на 1 января 2019 года насчитывала 2,457 тыс. аптек. Средний чек - 489,93 рубля. Доля компании на розничном фармрынке по итогам 2018 года составила 5,46%.

2. ГК «Эркафарм» (Москва). Группа «Эркафарм» - один из лидеров фармацевтического рынка России - была основана в 1994 году. В группу входит 1,266 тыс. аптек в восьми федеральных округах, работающих в различных форматах - от дискаунтеров до фармамаркетов под брендами «Доктор Столетов», «Озерки», «Хорошая аптека», «Народная аптека», «Аптека №1», «Радуга», «Первая помощь», «Ладушка» и др. Ежемесячно аптеки компании обслуживают более 6 млн покупателей. С 2018 года компания стала развивать новый для себя формат дрогери под брендом «Озерки» в низком ценовом сегменте. Первые магазины открылись в Петербурге и Ленобласти, а затем - в Москве. Доля компании на розничном фармрынке по итогам 2018 года составила 5,35%.

3. «Имплозия» (Самара). Сеть «Имплозия» объединяет более 2,5 тыс. точек, из которых более 60% аптек либо партнерские (подключаются к ПО «Имплозии» ради закупок), либо франшизные. Общая выручка по итогам 2018 года - 46,5 млрд рублей, доля рынка - 3,83%.

4. «Group 36,6» (Москва). Группа компаний «Аптечная сеть 36,6» основана в 1991 году. Компания управляет сетями под вывесками «36,6», «Горздрав» и A.v.e., общее число которых превысило 1,314 тыс. точек. Доля компании на розничном рынке лекарственных препаратов составила 4,4%. По итогам 2018 года сеть потеряла свои позиции в рейтинге крупнейших сетей, сместившись со второй позиции на четвертую. За год группа компаний закрыла более 400 аптек в стране. Очевидно, речь идет о нерентабельных точках, общее число которых в компании не разглашают. Таким образом, новый топ-менеджмент пытается вывести из кризиса розничное направление, на которое приходится основная часть выручки компании. Доля сократилась с 4,48 до 3,64%. Как писал ранее «Ъ», к 2021 году рентабельность по EBITDA каждой аптеки составит 3,5% (текущий показатель не раскрывается), а доля сети на рынке увеличится с 4,4 до 10%. Для сравнения: у «Риглы» текущая рентабельность по EBITDA каждой аптеки - 4,8%.

5. «Планета здоровья» (Пермь). Сеть насчитывала на 1 января 2019 года более 1,696 тыс. аптек, в том числе под брендом «Страна детства», в 50 городах России. За год компания открыла 321 аптеку. В Пермском крае сеть является лидером и занимает более 60% розничного рынка (по данным RNC Pharma). Доля компании на розничном рынке лекарственных препаратов составила 2,96%.

6. «Нео-Фарм» (Москва). Компания развивает аптеки под брендами «Неофарм» и «Столички», работающие в разных ценовых сегментах. На фоне первой пятерки игроков у нее гораздо меньше аптечных точек - всего 606. Однако компания развивает более крупные, в отличие от конкурентов, форматы - гипермаркеты и супермаркеты. За год она открыла 124 объекта. Ее доля на российском рынке лекарственных препаратов оценивается в 2,87%.

7. «Вита» (Самара). Фармкомпания «Вита» управляет почти тысячью аптеками. Компания развивает два бренда: «Вита Экспресс» и «Моя аптека низких цен». За год компания открыла более 600 аптек, ее доля на рынке лекарственных препаратов выросла с 1,35 до 2,68%.

8. «Апрель» (Краснодар). Сеть аптек «Апрель» насчитывала на 1 января 2019 года 1335 аптек под брендами «Апрель» и «Аптечный склад» (экономсегмент). Общая доля компании выросла с 1,94 до 2,56%. За год сеть открыла чуть более 450 аптек, в том числе за счет приобретений. Например, в 2018 году «Апрель» поглотила крупнейшую татарскую сеть «Казанские аптеки» (112 точек).

9. «Фармленд» (Уфа). Башкирская компания работает с 1997 года. За 2018 год она увеличила сеть с 954 до 1114 точек в России. Компания работает в разных форматах - аптечные центры, социальные аптеки, центры здоровья и красоты, а также имеет салоны оптики, ортопедические салоны и Центр слуха. Доля компании на российском рынке лекарственных препаратов выросла с 1,77 до 2,1%. Оборот по итогам года составил 25,013 млрд рублей.

10. «Фармаимпекс» (Ижевск). Компания создана в 1994 году, изначально она занималась оптовыми поставками лекарств, сотрудничая в основном с больницами. Первая аптека открылась в Удмуртии в 1998 году. На начало 2019 года сеть насчитывала 757 аптек (+28 точек за год), ее оборот по итогам 2018 года составил 19,4 млрд рублей, а доля в России на розничном рынке лекарственных препаратов - 1,6%.

11. «Фармакопейка & Твой доктор» (Тула). Сеть аптек «Фармакопейка» - это франчайзинговый проект фармацевтического дистрибьютора ООО «Медэкспорт - Северная Звезда». «Фармакопейка», насчитывающая более 600 точек, работает в Алтайском, Красноярском краях, Кемеровской, Новосибирской, Томской и Тюменской областях, а также в Ханты-Мансийском АО. Сеть аптек «Твой доктор» насчитывает более 300 точек в Тульской, Калужской, Владимирской и Московской областях, а также в Краснодарском крае. Собственники двух сетей объединились в 2016 году. За год объединенная компания открыла 52 аптеки. Консолидированный оборот двух сетей в 2018 году составил 18,2 млрд рублей, средний чек - 440 рублей, а доля рынка - 1,5%.

12. «Аптеки от склада» (Пермь). Ее владельцы Андрей Годовалов и Николай Шаврин с 1990-х занимаются оптовыми продажами лекарственных препаратов, сеть «Аптеки от склада» (сегмент дискаунтеров) стали развивать с 2009 года. Сейчас сеть представлена в 23 регионах России и насчитывает 767 аптек (+83 аптеки). Ее оборот по итогам 2018 года составил 14,6 млрд рублей, средний чек - 463 рубля, а доля рынка - 1,2%.

13. Группа «36,7С&Максавит» (Нижний Новгород). Аптеки под брендом «36,7» работают с 1998 года. В 2010 году компания начала развивать еще один бренд - аптеки-дискаунтеры «Максавит». В настоящее время под двумя брендами работает 489 аптек (+85 аптек) в 36 городах России. Оборот компании по итогам 2018 года составил 14,2 млрд рублей, средний чек - 496 рублей, доля компании - 1,17%.

14. «Мелодия здоровья» (Новосибирск). Сеть работает на рынке с 2006 года и сегодня присутствует в 53 регионах России и насчитывает 766 аптек (+43 точки). В основном это аптечные супермаркеты с открытой выкладкой. Оборот по итогам 2018 года составил 13,1 млрд рублей, средний чек - 409,58 рубля, доля рынка - 1,08%.

15. «Мега Фарм» (Москва). Аптечная компания «Мега Фарм» (аптеки «А-Мега», «Да, здоров!», а также аптеки премиум-класса «Азбука LIFE») вышла на рынок в 2016 году и входит в холдинг Marathon Group. Холдинг основан в мае 2017 года Александром Винокуровым и Сергеем Захаровым , позже к ним в качестве партнера присоединился Андрей Тясто . По итогам 2018 года «Мега Фарм» насчитывала 1008 аптек (+138 точек за год), средний чек составил 303,51 рубля, а доля рынка выросла за год с 0,39 до 0,95%. Оборот сети по итогам 2018 года превысил 1,5 млрд рублей. «Мега Фарм» развивается в партнерстве с X5, «Азбукой вкуса», РЖД, Медицинским центром Елены Малышевой. В планах аптечного ретейлера к 2021 году открыть более 4 тыс. розничных точек.

16. «Фармацевт+» (Ростов-на-Дону). Сеть аптек принадлежит дистрибьютору лекарственных средств ЗАО «Фармацевт», который работает на рынке более 25 лет. На базе дистрибьютора создан и функционирует на протяжении 10 лет склад хранения и отпуска иммунобиологических препаратов, диагностических средств и антиретровирусных препаратов Министерства здравоохранения Ростовской области. Аптечная сеть насчитывала на начало 2019 года 334 аптеки (-13 аптек), средний чек составлял 460 рублей, доля рынка - 0,87%. Оборот по итогам 2018 года превысил 10,6 млрд рублей.

17. «Новая аптека» и «Аптека миницен» (Хабаровск). Об этих аптечных компаниях мало что известно. Сайты сетей тоже малоинформативны. По данным СПАРК, операционным юрлицом сети «Новая аптека» является ООО «Суперфарма», принадлежащая Игорю Жуковичу (48%), Игорю Бояркину (30%) и Артему Жуковичу (22%). Операционным юрлицом «Аптеки миницен» является ООО «Аверс аптека миницен», у которого те же владельцы и с таким же распределением долей. Общий оборот двух сетей по итогам 2018 года превысил 10 млрд рублей (9 млрд рублей в 2017 году), общее число аптек достигло 161 (осталось неизменным), средний чек снизился по итогам года по сравнению с 2017-м с 738 до 662,39 рубля, а доля рынка составила 0,83%.

18. «Невис» (Санкт-Петербург). Аптеки работают в Северо-Западном регионе более 25 лет и входят в холдинг «Торговые дома Невис», созданный в 1992 году. В него также входят несколько компаний: производство средств женской гигиены под торговой маркой «Ангелина», косметических моющих средств под торговой маркой «Вуокса», косметических средств с феромонами под торговой маркой «Доктор ВИЛШ» (Dr.VILSH). По итогам 2018 года оборот аптек «Невис» превысил 8,3 млрд рублей, число точек за год выросло с 428 до 457, средний чек немного сократился - с 388 до 382 рубля, доля рынка составила 0,69%.

19. «Здоров.ру» (Москва). Аптечная сеть работает с 2003 года. По данным СПАРК, ООО «Здоров.ру» принадлежит Сергею Каграманову (45%), Михаилу Акимову (33%), Артему Пышняку (12%), Юрию Тихоходу (5%) и Ольге Щербинкиной (5%). Оборот сети по итогам 2018 года составил 7,4 млрд рублей, средний чек - 1,3 тыс. рублей, а число точек выросло с 52 до 63.

20. «Алоэ» (Санкт-Петербург). Аптечная сеть «Алоэ» входит в фармацевтический холдинг «БСС», развивается с 2014 года. По итогам 2018 года она насчитывала 268 аптеки (+22 аптеки). Изначально сеть развивалась в рамках Северо-Западного региона, но позднее расширила границы своего присутствия и сегодня присутствует в Уральском и Центральном федеральных округах. Оборот по итогам 2018 года достиг 6,9 млрд рублей, средний чек - 490 рублей, а доля - 0,57%.

В список 100 крупнейших предприятий России входит несколько аптечных сетей. Самые большие по размеру прибыли, входящие в Топ-7, − компании АСНА, Ригла, Аптечная сеть 36,6, Имплозия, Планета здоровья, ГК Эркофарм, Нео-фарм.

Последние несколько лет в условиях кризиса показали динамику падения спроса на лекарства. Проведенное аналитической компанией KMPG исследование рынка фармрозницы в 2016 г. отметило начало перелома - впервые за несколько лет наметился позитивный прирост выручки аптечных сетей.

Анализ таблицы показывает, что аптечные сети России в ТОП-10 укрепили свои позиции на рынке. Их совокупная доля возросла до 45%. Соотношение выручки 2016 г. к 2015 г. увеличилось на 26,6%. Приведенные цифры говорят о продолжающейся консолидации рынка.

Компания RNC Pharma, известный аналитический обозреватель, представила рейтинг аптечных сетей России по итогам 1 квартала 2017 г.

Таблица 2. Топ-7 аптечных сетей по доле на розничном рынке

Аптечная сеть

Расположение центрального офиса

Количество точек на 01.04. 2017 г.

Доля на рынке по итогам 1 квартала 2017 г.

Рынок в целом, без ЛЛО

Аптечная сеть 36,6

Имплозия

Планета здоровья

ГК Эркафарм

Если сравнивать результаты 2016 г. и 1 квартала 2017 г., можно отметить некоторые серьезные изменения в ТОП-7. Ригла опередила Аптечную сеть 36,6, Радуга вылетела из заветной семерки - ее место заняла фирма Нео-фарм.

Как утверждают исследователи, аптечный рынок близок к насыщению - сегодня все более сложно найти подходящие площади в местах с достаточным количеством трафика. Определенные возможности обещают глобальные инвестиционные программы, как, например, проект реновации в Москве. Однако он носит локальный характер. Усиление интереса к рынку фармацевтики со стороны нефармацевтической розницы обещает в обозримом будущем серьезное усиление конкуренции.

Таблица 3. Основные источники усиления конкуренции на рынке в течение 2016 г.

Агрессивная ценовая политика игроков

Существующая высокая концентрация аптечных сетей в регионах присутствия компании

Будущее усиление географического присутствия локальных игроков

Развитие другими игроками новых форматов (аптек-супермаркетов, дискаунтеров)

Появление новых игроков, в основном, региональных в местах присутствия компании

Появление новых игроков, в основном, федеральных в местах присутствия компании

Диверсификация бизнеса другими игроками (например, запуск собственного производства или дистрибуции)

Именно поэтому ведущие игроки торопятся захватить оставшееся пространство на рынке - в 2017 г., по данным опроса KMPG, 90% крупных розничных сетей планируют расширить свое присутствие путем открытия новых точек продаж. Географическое размещение аптечных пунктов проводится на основе предварительных маркетинговых исследований .

Некоторые игроки высказываются о необходимости ограничения рынка. Более 58% руководителей аптечных сетей высказываются за законодательное ограничение количества аптек в стране по примеру стран Западной Европы: Франции, Испании и Германии.

Переизбытка аптек в России не может быть - свое несогласие с руководителями аптечных сетей выражает заместитель начальника управления контроля социальной сферы и торговли Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Надежда Шаравская. Это коммерческий рынок, аптеки открываются, значит они рентабельны и у них есть спрос, рассуждает она. Много аптек работает в столицах субъектов, ограничение приведет к росту цен и помешает конкуренции, с ее точки зрения.

Рассмотрим крупные аптечные сети России, числящиеся лидерами фармацевтического рынка.

1. АСНА

АСНА - ассоциация независимых аптек, в которую входят более 5000 аптек во многих городах России. Компания АСНА − это новый формат среди аптечных сетей, поскольку членами ассоциации являются независимые аптеки и аптечные сети, объединенные общей целью − сделать лекарства, медицинскую технику и сопутствующие товары более доступными для покупателей. На сегодняшний день территория Ассоциации простирается далеко за пределы столицы, занимая территорию от юга до Камчатки. АСНА присутствует в более 100 городах и более 60 субъектах Федерации. Региональные представительства открыты в Нижнем Новгороде, Ижевске, Казани. Компания имеет 150 маркетинговых контрактов с производителями.

Юридический адрес: 125368, г. Москва, ул. Митинская, дом 33, корп.1

2. Ригла

Основанная в 2001 г. национальная аптечная сеть, вторая по объему продаж в России. На декабрь 2016 г. сеть насчитывает 1769 розничных точек в 47 регионах России. «Ригла» представляет розничный сегмент бизнеса Группы компаний «Протек» − крупнейшего фармацевтического холдинга России. Ассортимент аптечной сети − 18 тысяч ассортиментных позиций, из которых около 60% занимают парафармацевтические товары. Аптечная сеть «Ригла» включает 1768 аптек на конец 12 месяцев 2016 г. Аптеки под брендом «Будь здоров!» и «Живика» работают в формате дискаунтеров. На конец 2016 г. в сети насчитывалось 1214 аптек-дискаунтеров.

Юридический адрес: 115201, г. Москва, ул. Чермянская, д. 2

Информация о собственниках: материнская компания «Протек»

Капитализация: 23 млрд руб.

3. Аптечная сеть 36,6

ПАО «Аптечная сеть 36,6», основанная в 1991 году, - ведущая российская компания сектора розничной торговли товарами для здоровья и красоты. В январе 2016 года крупнейшие акционеры Группы и контролирующие акционеры A5 Pharmacy Retail Limited (головная компания аптечной сети «А5») достигли предварительных договоренностей о слиянии аптечных сетей. Объединение завершилось в декабре 2016 года в рамках дополнительной эмиссии акций ПАО «Аптечная сеть 36,6», которое осталось головной компанией объединенной группы.

Юридический адрес: 121096, г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д. 1

Информация о собственниках: Основные акционеры по состоянию на 2016 год:

  • Palesora Ltd. (Кипр, владельцы − Владимир Кинцурашвили и Иван Саганелидзе) − 60,58 %;
  • Walgreens Boots Alliance − 15 %.

Председатель совета директоров − Иван Саганелидзе

Генеральный директор − Владимир Кинцурашвили

Капитализация - 16.6 млрд руб.

Валовая прибыль в 2016 г.10766 млн руб.

Курс акции - 6,99 руб.

4. Имплозия

ООО «Имплозия» было зарегистрировано в 1991 году. С 1993 года основным видом деятельности стала торговля медикаментами. Кроме собственных аптек, реализация товара происходит через аптеки других юридических лиц, работающих по договору партнерства. Реализация продукции через аптечную сеть осуществляется в следующих регионах России: Самарская, Саратовская, Пензенская, Оренбургская, Ульяновская области, г. Москва, Башкирия, Татарстан. На данный момент в Татарстане и Башкирии Имплозия представлена только партнерами, в остальных регионах - как собственными аптеками, так и аптеками компаний-партнеров.

В 2003 г. фирма была разделена с целью минимизации экономических и юридических рисков на несколько компаний: ООО «Фармперспективу», ООО «И-Транс», «И-куб», ООО «Имплозия-финанс» и другие.

Юридический адрес: 432072, Г. УЛЬЯНОВСК, ПР. ГЕНЕРАЛА ТЮЛЕНЕВА, Д. 7

Информация о собственниках: "Имплозия" имеет непрозрачную структуру собственности. В крупнейшем операторе холдинга − ООО "Фармперспектива" ("ФП") − Грант Безрученко контролировал 27,19%. 24% компании принадлежало его брату Валерию Безрученко. Партнерами братьев по "ФП" выступали Дмитрий Подгорнов (27,19%) и Олег Тепляков (21,6%). После смерти в 2015 г. основателя компании Гранта Безрученко его доля выкуплена бенефициарами.

Капитализация: 15 млрд руб.

5. Планета здоровья

ООО «Планета Здоровья» - один из наиболее активно растущих игроков российской фармрозницы. Среди регионов, которые осваивает сеть, ключевыми остаются Пермский край, Кировская область и Удмуртская республика. Причем в Перми «Планета здоровья» - безусловный монополист. Сеть работает также в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и других крупных регионах.

Юридический адрес: 614068, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, ГОРОД ПЕРМЬ, УЛИЦА ЛЕНИНА, 83/34

Информация о собственниках: Учредитель - физическое лицо Кислов Алексей Евгеньевич

6. ГК Эркафарм (Доктор Столетов & Озерки)

Группа компаний «ЭРКАФАРМ» основана в 1994 году. На сегодняшний день в группу входит более 360 аптек в 12 регионах РФ, работающих в различных форматах от дискаунтеров до фармамаркетов. «ЭРКАФАРМ» включает в себя несколько аптечных сетей: «Доктор Столетов», «Озерки», «Хорошая аптека», «Народная аптека» и «Аптека №1». Общее число сотрудников ГК «ЭРКАФАРМ» - более 3500 человек.

Юридический адрес: 107005, г. Москва, Бакунинская Улица, 14

Информация о собственниках: Физическое лицо, Саганелидзе Иван Гивиевич, ООО «Престиж Маркет», ООО «Профтехгрупп», ООО «Русский трастовый альянс «Ваши сбережения», ООО «Сана-МТ», ООО «Энтерпрайзис Сервис»

7. Нео-фарм

История ГК НЕОФАРМ начиналась как небольшой семейный бизнес - с нескольких аптечных киосков в Красногорском районе Московской области. Сегодня ГК НЕОФАРМ - это почти 300 аптек под двумя брендами - НЕОФАРМ и СТОЛИЧКИ, это более 3000 сотрудников и свыше 25 миллионов покупателей в год.

Юридический адрес: 123423, г. Москва, шоссе Открытое, д. 2, корп. 12

10.10.2016

Топ-50 аптечных сетей с самым высоким средним чеком

Сравнивая ТОП-200 аптечных сетей за первое полугодие 2015 и 2016 годов, можно констатировать: 10% компаний из фармацевтической индустрии покинули рейтинг по различным причинам. Среди них были такие как сочинская аптечная сеть «Фармада», первый аптечный киоск сети «Гран», сеть аптек «Здоровые люди», екатеринбургская компания «Столет» и другие.

Во время подготовки каждого проекта регулярно происходит открытие новых компаний. Из 20 только появившихся компаний текущего рейтинга в поле зрения прежде была только половина. Еще 10 сетей попали в базу впервые, две из них – крымские: «АВиК» Александра Лищенко и «Мед-Сервис», ранее входившая в украинскую бизнес-группу Олега Токарева.

Из тех, кто ранее был на примете и получил допуск в ТОП, стоит назвать сеть «Мосаптека», запущенную совладельцем девелоперской Sezar Group Русланом Семеновым. «Мы решили диверсифицировать бизнес, и аптечный сегмент показался очень привлекательным», – объясняет его младший партнер Лев Насимов. Планы у бизнесменов амбициозные – до конца года довести количество «Мосаптек» до 70–75, а к концу 2017-го – до 170 точек.

ТОП-200 аптечных сетей по итогам первого полугодия 2016 года:

1. A.v.e Group&Аптечная сеть «36,6» + А5 Group (Москва);

2. Ригла (Москва);

4. Планета здоровья (Пермь);

5. Имплозия (Самара);

6. Первая Помощь&Радуга (Санкт-Петербург) + Ладушка (Нижний Новгород);

7. Фармленд (Уфа);

8. Нео-Фарм (Москва);

9. Фармакопейка (Омск)&Твой доктор (Тула);

10. Фармаимпекс (Ижевск);

11. Вита (Самара);

12. Самсон-Фарма (Москва);

13. Аптека-Таймер (Пермь);

14. Мелодия здоровья (Новосибирск)&ФармСибКо (Красноярск) + Близнецы (Самара);

15. 36,7С&Максавит (Нижний Новгород);

16. Фармацевт+&Нектар (Ростов-на-Дону);

18. Классика (Челябинск);

19. Новая аптека&Аптека Миницен (Хабаровск);

20. Родник здоровья&ЛекОптТорг (Санкт-Петербург);

21. Невис (Санкт-Петербург);

22. Губернские аптеки (Красноярск);

23. Фармакор (Санкт-Петербург);

24. Алия-Фарм (Самара);

25. Здоров.ру (Москва);

26. Волгофарм (Волгоград);

27. Областной аптечный склад (Челябинск);

28. Фармэконом (Иркутск);

29. ФармИмЭкс (Москва);

30. Флория (Москва);

31. Аптеки Столицы (Москва);

32. Антей (Вологда);

33. Farmani&Аптечество (Нижний Новгород);

34. Ставропольские городские аптеки (Ставрополь);

35. Здоровье (Усть-Лабинск);

36. Семейная аптека (Благовещенск);

37. Нижегородская областная фармация (Нижний Новгород);

38. Новосибирская аптечная сеть (Новосибирск);

39. Дешевая аптека (Ростов-на-Дону);

40. Эдельвейс (Кемерово);

41. Петербургские аптеки (Санкт-Петербург);

42. Юг-Фарма (Ростов-на-Дону);

43. Фармакон&Клюква (Ижевск);

44. Алоэ (Эдифарм) (Санкт-Петербург);

45. ТриКа (Москва);

46. O"Vita (Владивосток);

47. Столичные аптеки (Москва);

48. Тамбовфармация (Тамбов);

49. Казанские аптеки (Казань);

50. Липецкфармация (Липецк);

51. Монастырёв.рф (Владивосток);

52. Витафарм (Москва);

54. Республиканская сеть «36,6С» (Казань);

55. Дежурные аптеки (Москва);

56. Оренлек (Оренбург);

57. Фармсклад (Саратов);

58. Первая помощь (Барнаул);

59. Биотэк (Москва);

60. Башфармация (Уфа) ;

61. Виста (Симферополь);

62. - 63.Мэтр (Брянск);

63. Эконом (Москва);

64. Хелми (Барнаул);

65. Фармаси (Москва);

66. Диалог (Москва);

67. Курганфармация (Курган);

68. ФармЛига (Кострома);

69. Семейная аптека (Омск);

70. Медицина для Вас (Москва);

71. Калина-Фарм (Великий Новгород);

72. Медбиолайн (Москва);

73. - 74.Брянскфармация (Брянск);

74. Таттехмедфарм (Казань);

75. Донская Аптека+ (Ростов-на-Дону);

76. Аптеки ИФК (Москва);

77. Пермфармация (Пермь);

78. Аптеки 36и6&Живея (Иркутск);

79. Фиалка (Санкт-Петербург);

80. НИКА (Москва);

81. Спрэй (Рязань);

82. Эвалар (Бийск);

83. АВиК (Севастополь);

84. Наш Доктор (Нижний Новгород);

85. Омское лекарство (Омск);

86. Вита-Норд (Архангельск);

87. Воронежфармация (Воронеж);

88. Мед-Сервис (Симферополь);

89. ГосАптека (Ижевск);

90. Сердечко (Москва);

91. Мир медицины (Кемерово);

92. ФормулА ЗдоровьЯ (Мурманск);

93. Моя аптека (Новосибирск);

94. -95.Авиценна (Иркутск);

95. Здоровый город (Воронеж);

96. Фармация АО (Архангельск);

97. Рифарм (Челябинск);

98. Гармония здоровья (Красноярск);

99. Фармация Мурманска (Мурманск);

100. Здоровье (Иваново) ;

101. Ханты-Мансийская аптека (Ханты-Мансийск) ;

102. Аптека экономных людей (Владивосток);

103. Фармация СО (Екатеринбург);

104. -105.Надежда-Фарм (Тамбов);

105. Мицар-Н (Москва);

106. Фармация Чувашии (Чебоксары) ;

107. Енисеймед (Красноярск);

108. БиоМед (Самара);

109. Формула здоровья (Калининград);

110. Ульяновскфармация (Ульяновск);

111. Медиал (Зеленоград);

112. Аптеки Кубани (Краснодар);

113. Аптеки Кузбасса (Кемерово);

114. Аптечный дом (Кемерово);

115. Фармация ХК (Хабаровск);

116. Фармастар (Москва);

117. Вита-Плюс (Пятигорск);

118. Витафарм (Тольятти);

119. Ваш доктор (Бийск);

120. Аптечная сеть холдинга «Северо-Запад» (Санкт-Петербург);

121. Амурфармация (Благовещенск);

122. Калугафармация (Калуга) ;

123. Аптечные традиции (Курск);

124. Фармация ТО (Тюмень);

125. Аптечный стандарт (Екатеринбург);

126. Удачные (Санкт-Петербург);

127. Будьте здоровы! (Нижний Новгород);

128. Династия (Якутск);

129. Кит Фарма (Железнодорожный);

130. Новгородфармация (Великий Новгород);

131. Бонум (Саратов);

132. Аптека Центральная (Рязань);

133. Долголет (Москва);

134. Шах (Астрахань);

135. Университетская Аптека (Санкт-Петербург);

136. Аптекарь (Ярославль);

137. ВекФарм (Москва);

138. Фармпрепараты (Воронеж);

139. ДОМфарма (Коломна);

140. -141. Фармия (Воронеж);

141. Радуга здоровья (Москва);

142. -143. Аптека 313 (Нижний Новгород);

143. Новая больница (Екатеринбург);

144. Новая аптека (Калининград);

145. Ривьера (Казань);

146. АЗОН (Брянск);

147. Эко-Хим (Иркутск);

148. ОблФарм (Ярославль);

149. Кардио (Саратов);

150. Лекрус (Санкт-Петербург);

151. ЦРА 80 (Иркутск);

152. Фиалка (Томск);

153. Ноль Боль (Новосибирск);

154. На здоровье (Астрахань);

155. Радуга (Екатеринбург);

156. Лекарь (Екатеринбург);

157. Советская Аптека (Санкт-Петербург);

158. Секрет Долголетия (Пенза);

159. Валета (Екатеринбург);

160. Лара (Улан-Удэ);

161. Дальфарма (Хабаровск);

162. Фармикон (Челябинск);

163. Карелфарм (Петрозаводск);

164. Ростовоблфармация (Ростов-на-Дону);

165. Живая аптека (Томск);

166. Рилай (Тверь);

167. Государственные аптеки Республики Коми (Сыктывкар);

168. СИА (Красноярск);

169. Кубаньфармация (Краснодар);

170. Медуница (Саратов);

171. Областной аптечный склад (Оренбург);

172. Фармация ВО (Вологда);

173. -174. Димфарм (Москва);

174. Вита (Томск);

175. -176. Медстрой (Старый Оскол);

176. Эскулап (Набережные Челны);

177. Мосаптека (Москва);

178. Сакура (Казань);

179. Фитофарм (Анапа);

180. Дежурная аптека (Ростов-на-Дону);

181. Формула Здоровья (Москва);

182. Селеста (Иркутск);

183. Фармация РМ (Саранск);

184. Знахарь (Москва);

185. Cердце Карелии (Петрозаводск);

186. Артемида (Москва) ;

187. Аптека №1 (Барнаул);

188. Лада-Доктор (Москва);

189. Столетник (Мытищи);

190. Аптека для бережливых (Мурманск);

191. 003 (Псков);

192. Лора Плюс (Краснодар);

193. Диасфарм (Москва) ;

194. Целитель (Махачкала);

195. Байкальские аптеки (Улан-Удэ);

196. Шиповник (Санкт-Петербург);

197. Томскфармация (Томск);

198. Панацея (Новгород);

199. - 200. Крым-Фармация (Симферополь);

200. Городские аптеки (Пенза).

О развитии фармацевтического рынка в 2016 году, финансовых инновациях, проблемах и перспективах разработки новых лекарственных средств и многом другом вы сможете узнать на пятом форуме финансовых директоров фармацевтического бизнеса .

Аналитическая компания RNC Pharma ® представляет рейтинг аптечных сетей России по итогам 1-3 кв. 2017 г.

Третий квартал в отношении российской фармрозницы изобиловал самыми разнообразными событиями. Нам пришлось стать свидетелями, как всевозможных сделок, зачастую довольно крупных, так и возобновления риторики по отдельным регуляторным вопросам, в частности возможности продажи ЛП в супермаркетах.

Вопрос с расширением точек продажи ЛП, который с перерывами продолжается с 2014 г., уже порядком поднадоел. Никакой явной целесообразности в данном нововведении не могут найти ни представители профессионального фармсообщества, ни, рискнём предположить, и представители «большой розницы», которые медленно, но верно развивают собственные проекты в фармритейле. Тем не менее данный вопрос поднимается из недр Правительства с завидным постоянством.

Сделки, число которых с каждым днём, кажется, только нарастает, тоже стали явлением почти обыденным. Смену собственников «Классики» и «Фармакора», даже с поправкой на приличный размер компаний, тоже сложно заподозрить в оригинальности, хотя бы в силу разительного сходства судьбы этих компаний до продажи и организационного формата, в котором проводились сделки.

Так что, при детальном рассмотрении кажущееся разнообразие информационного потока оставляет ощущение некоторого дежавю, которое на фоне вполне явных признаков стагнации российского фармрынка выглядит весьма симптоматично.

Таб. ТОП аптечных сетей по доле на розничном-коммерческом рынке ЛП России по итогам 1-3 кв. 2017 г.

Аптечная сеть

Расположение центрального офиса

Кол-во точек на 01.10.2017

Доля на рынке по итогам 1-3 кв. 2017 г., %

не ЛП

рынок в целом, без ЛЛО

Классические аптечные сети

АСНА 1

Ригла 2

Аптечная сеть 36,6 3

ГК Эркафарм

Имплозия 2

Аптеки, работающие под брендом Планета Здоровья

Нео-Фарм

Фармленд

Фармаимпекс 2

Аптека-Таймер

Апрель

Краснодар

Фармакопейка - Твой Доктор

Мелодия здоровья

Новосибирск

Вита

Максавит (включая 36,7С)

Н.Новгород

Аптечные ассоциации 4

ПроАптека

С.-Петербург

ВЕСНА

С.-Петербург

Аптека.ру

Новосибирск

ФармХаб

Парнас

Альянсфарма

С.-Петербург

Градис-фарма

Власта

Надежда-Фарм

1 - АСНА отнесена к группе классических аптечных сетей по причине более глубокого уровня интеграции бизнес-процессов по сравнению с сетями ассоциативного типа

2 - экспертная оценка

3 - общее количество точек указано с учётом аптечных учреждений "Фармакора", товарооборот компании за период не учитывается

4 - позиции аптечных ассоциаций рассчитаны без учета пересечений участников ассоциаций между собой. Данный рейтинг показывает долю рынка, занимаемого объединением аптечных сетей и единичных аптек

В качестве одной из центральных тем для российского фармритейла в начале текущего года вновь встал вопрос разрешения продажи ЛП в нефармацевтической рознице. Казалось бы, профессиональное сообщество ещё ранее дало инициативе весьма недвусмысленную оценку, можно ставить точку. Однако регуляторы решили иначе. В декабре 2017 г. на общественное обсуждение был представлен проект соответствующего федерального закона.

Наверное, никому не нужно объяснять, что ФЗ – «штука серьёзная», и раз уж проект документа появился, вероятность его принятия следует рассматривать, как весьма высокую. Так что заявление нескольких крупных представителей российской фармрозницы о риске закрытия существенной доли своих аптек всерьёз взбудоражило и профессиональное сообщество, и широкую общественность. Если у лидеров так обстоят дела, то, что же будет с компаниями второго и третьего эшелона?

Впрочем, в «большой» рознице страсти тоже кипят нешуточные, отголоски этих событий выразились в продаже блокирующего пакета акций сети «Магнит» основателем компании Сергеем Галицким банку «ВТБ».

Мы не будем цитировать «теории заговора» о стартовавшем процессе национализации глобального розничного рынка, едва ли эти версии имеют право на существование, но всё-таки растущую роль банковского сектора в управлении ритейлом, в т.ч. фармацевтическим, игнорировать сложно. В частности, в текущем году заметные изменения произошли в структуре управления «Аптечной сети 36,6», некоторые из них, очевидно, были инициирована структурами «МКБ».

Таблица: ТОП аптечных сетей по доле на розничном-коммерческом рынке ЛП России по итогам 2017 г.

Аптечная сеть Офис Кол-во точек Доля, %
ЛП не ЛП В целом
Классические аптечные сети
1 АСНА 1 Москва 8 365 13,9 12,7 13,7
2 Аптечная сеть 36,6 2 Москва 1 756 5,0 4,8 5,0
3 Ригла 3 Москва 2 039 4,9 5,1 4,9
4 ГК Эркафарм Москва 1 240 3,7 3,5 3,6
5 Имплозия 3 Самара 3 195 3,3 3,4 3,3
6 Планета Здоровья Пермь 1 403 2,8 1,7 2,6
7 Нео-Фарм Москва 464 2,4 1,4 2,2
8 Фармленд Уфа 950 1,7 1,8 1,7
9 Фармакопейка - Твой Доктор Москва 892 1,6 1,5 1,6
10 Аптека-Таймер Пермь 657 1,6 1,3 1,5
11 Фармаимпекс Ижевск 738 1,5 1,8 1,6
12 Апрель 3 Краснодар 727 1,5 2,0 1,6
13 Мелодия здоровья Новосибирск 1 262 1,4 1,6 1,5
14 Вита Самара 887 1,3 1,7 1,4
15 Максавит (включая 36,7С) 3 Н.Новгород 389 1,3 0,5 1,1
Аптечные ассоциации 4
1 ПроАптека Москва 3 928 4,1 2,9 3,9
2 МФО С.-Петербург 2 232 3,0 3,2 3,1
3 ВЕСНА С.-Петербург 670 1,0 1,4 1,1
4 Аптека.ру Новосибирск 15 027 0,5 1,2 0,7
5 ФармХаб Москва 321 0,5 0,5 0,5
6 Парнас Москва 278 0,4 0,5 0,4
7 Альянсфарма С.-Петербург 198 0,3 0,3 0,3
8 ГрадисФарма 3 Москва 240 0,3 0,4 0,3
9 Власта Воронеж 194 0,3 0,3 0,3
10 Надежда-Фарм Тамбов 156 0,2 0,2 0,2
1 - АСНА отнесена к группе классических аптечных сетей по причине более глубокого уровня интеграции бизнес-процессов по сравнению с сетями ассоциативного типа
2 - общее количество точек указано с учётом аптечных учреждений "Фармакора", товарооборот компании за период не учитывается
3 - экспертная оценка
4 - позиции аптечных ассоциаций рассчитаны без учета пересечений участников ассоциаций между собой. Данный рейтинг показывает долю рынка, занимаемого объединением аптечных сетей и единичных аптек
Статьи по теме: